在第五屆“新財富最佳投行”評選中，第一創(chuàng)業(yè)證券有限責(zé)任公司保薦并主承銷的碧水源IPO項目，奪得2010年“最佳IPO項目”大獎；塔牌可轉(zhuǎn)債項目以前瞻性的參數(shù)設(shè)計、優(yōu)化的再融資方案和451倍的超額認購，獲得“最佳可轉(zhuǎn)債項目”大獎。碧水源IPO項目的保薦代表人艾民和陳作為,憑借出色的專業(yè)能力和高品質(zhì)的服務(wù)，躋身“百佳保薦代表人”。
2010年，A股IPO、再融資數(shù)量和募資規(guī)模均創(chuàng)新高。349宗IPO業(yè)務(wù)中，中小項目占了92%，直接促使投行市場重新洗牌：傳統(tǒng)大項目投行優(yōu)勢不再，具有獨特經(jīng)營模式或區(qū)域性優(yōu)勢的中小投行一展身手。創(chuàng)造了創(chuàng)業(yè)板多個“第一”的碧水源IPO項目，就是第一創(chuàng)業(yè)投行業(yè)務(wù)堅持“服務(wù)中高端市場，致力于讓客戶通過我們的服務(wù)成為行業(yè)龍頭”這一經(jīng)營戰(zhàn)略，定價能力、專業(yè)服務(wù)水準(zhǔn)不斷提升的重要代表。
作為第64家登上創(chuàng)業(yè)板的公司，污水處理行業(yè)的明星碧水源是國家第三批創(chuàng)新型試點企業(yè)，“中國潛力企業(yè)”和中國創(chuàng)業(yè)企業(yè)百強的第一名。為運作好這個項目，第一創(chuàng)業(yè)投行項目組和碧水源共同走過了四度難忘的春秋。從詢價到定價，從申購到上市，碧水源IPO都備受矚目——發(fā)行3700萬股，發(fā)行價69元/股，市盈率94.52倍，如此高的發(fā)行價與市盈率，依然無法阻擋投資者的熱情：網(wǎng)下有效申購資金高達602億元，高居2010年創(chuàng)業(yè)板市場第一名；預(yù)計募集資金5.6613億元，實際募資25.53億元，成為2010年創(chuàng)業(yè)板募資金額最高的企業(yè)，超募資金3.5倍、19.8億元；首日開盤就定格在每股145元的高價上，并一路飆升至156.66元，最終收盤151.8元，以120%的漲幅上市首日榮登滬深兩市股王。
京公網(wǎng)安備 11010802030623號
